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2014-2015年企業經營發展形勢調查中國經濟今年的增速能不能由降企穩，很關鍵一點要看企業經營情況，特別是大企業情況。根據中國企業聯合會研究部的調查，有六成企業對今年的營收預期持樂觀態度，明顯超過去年。這是一個具有先行意義的指標，也具有預兆中國經濟是否見底回穩的價值。而這份調查報告顯示的內容還有其他可看之處，值得閱讀。 ——亞夫 2014年，我國經濟步入新常態的特征更加明顯。面對困難與挑戰，企業積極轉變發展方式，經營發展整體呈現平穩態勢并有所改觀。一是營業收入增長與經濟效益增長基本保持同步；二是企業經營發展態勢分化較為明顯；三是大部分企業產銷正常，部分企業仍然面臨去庫存壓力；四是大部分企業資金周轉正常，部分企業存在一定風險。 從被調查企業展望看，總體上，2015年我國經濟增速較上年略有降低，但隨著企業營商環境和市場條件的改善，大企業經營發展形勢預期將穩中向好。一是2015年我國經濟增長預期略高于7%；二是企業經營發展走勢展望繼續趨向好轉；三是企業用工和投資以穩為主。總體上看，對2015年投資持樂觀預測的被調查企業明顯多于持悲觀預測的被調查企業。 匯總企業針對“當前企業經營發展中面臨的主要問題”的調查意見，勞動力成本上升、產能過剩與融資難是當前阻礙企業經營發展的最大障礙，需要引起高度重視。 2014年12月，中國企業聯合會聯合部分地方企聯，在中國500強、地區百強和部分會員企業范圍內，就2014年企業經營狀況評估以及2015年發展形勢展望進行了問卷調查。 本次調查的對象是企業負責生產經營的高層管理人員，分別采取了在線調查和郵寄問卷調查兩種方式，最后合計共回收有效問卷356份。 基于問卷的匯總數據發現，被調查企業總體上認為2014年的經營情況與2013年相比將有所改善，并對2015年的經營形勢持相對較為謹慎樂觀的態度。 結合具體調研數據，簡要分析如下。 2014年企業經營發展態勢有所改觀 2014年，我國經濟步入新常態的特征更加明顯。全年國際經濟形勢錯綜復雜，國內經濟結構也在進行著深刻調整。面對困難與挑戰，企業積極轉變發展方式，經營發展整體呈現平穩態勢并有所改觀。 1、營業收入增長與經濟效益增長基本保持同步 2008年國際金融危機以來，我國企業營業收入增長水平持續放緩，企業經濟效益增長水平下降更為明顯，期間甚至出現贏利負增長。調查表明，這種態勢可能在2014年有所改觀，盡管被調查企業的營業收入仍然可能維持相對較低增速，但企業經濟效益得到修復，整體上與營業收入增長保持同步。 企業營業收入將有所增長。與2013年相比，有16.29%的被調查企業認為營業收入將與上年“持平”，32.03% 的被調查企業認為將“明顯下降”或“有一定程度下降”；51.59%的被調查企業認為將“有一定程度增長”和“明顯增長”。從調查結果的均值看，企業營收增長加權平均得分為3.17分，總體上看是“持平”中略有增長，尚達不到“有一定程度增長”的水平。 企業經濟效益與2013年相比改善較為明顯，其分布和變化態勢與營業收入基本相同。與2013年相比，有16.26%的被調查企業預計利潤將與上年“持平”，34.16% 的被調查企業預計將“明顯下降”或“有一定程度下降”；49.13%的被調查企業預計將“有一定程度增長”和“明顯增長”。企業經濟效益增長的加權平均得分為3.10分，總體上看同樣是“持平”中略有增長，也達不到“有一定程度增長”的水平。不過與2008年以來企業盈利增長明顯落后于營業收入增長的狀況相比，2014年企業盈利水平總體上看有了明顯改善，大體上實現了與營業收入的同步增長。 2、企業經營發展態勢分化較為明顯 從被調查企業看，無論是營業收入還是實現利潤，2014年企業反映“持平”的占比不高（分別為16.29%和16.23%），而較上年水平“下降”和“上升”的，均呈現較高占比，反映出企業經營發展狀況分化較為明顯。 從具體數據看，企業營收和利潤同比“明顯下降”的分別占11.24%和15.03%，“有一定程度下降”的分別占20.79%和19.08%；二者相加，預計2014年營業收入與利潤將出現不同程度下降的被調查企業占比分別為32.03%、33.11%。企業營收和利潤“有一定程度增長”分別占43.26%和38.73%，“明顯增長”的分別占8.43%和10.40%；二者相加，預計2014年營業收入與利潤將出現不同程度增長的被調查企業占比分別為51.69%、49.13%。 總體上看，認為2014年經營狀況將比2013年有所改善的被調查企業明顯多于認為2014年經營狀況將比2013年有所惡化的被調查企業，但二者均占較高比例，表明企業經營狀況在2014年可能存在有明顯分化的跡象。 3、大部分企業產銷正常，部分企業仍然面臨去庫存壓力 通過考察庫存的變化可以大體上了解企業的產銷狀況，同時企業當前庫存狀況也對企業下期生產經營存在較大影響，將直接影響到企業對未來發展趨勢的預判。 從企業反饋情況看，目前大部分（75.29%）被調查企業的庫存維持在合理水平，同時另有7.06%的被調查企業認為庫存“低于正常水平”，這說明大部分企業都能保證合理庫存，從而保證生產正常、連續、穩定的進行，同時也能夠保質、保量地滿足客戶需求，維護企業聲譽，鞏固市場占有率。同時也要看到，有將近二成（17.65%）的被調查企業庫存高于正常水平，存在一定的去庫存壓力，將對2015年生產經營構成不利影響。 4、大部分企業資金周轉正常，部分企業存在一定風險 對應收賬款的控制水平反映了企業是否有能力制定適度的信用政策，保證應收賬款的安全性；而應付賬款則體現了企業的商業信用水平。綜合兩方面的情況，可以反映企業的資金周轉狀況和相互之間債務的風險狀況。 在關于應收賬款的調查中，68.00%的被調查企業認為2014年將“保持正常水平”；5.71%的被調查企業認為“低于正常水平”。這說明，大多數的企業都能合理控制應收賬款，從而保證企業正常運轉。另外，有超過1/4（26.29%）的被調查企業反映應收賬款“高于正常水平”，存在有一定的資金周轉風險。 在關于應付賬款的調查中，77.33%的被調查企業認為“保持正常水平”；3.49%的被調查企業認為“低于正常水平”，說明大部分企業注重維護自身的商業信譽。另外，有19.19%的被調查企業反映應付賬款“高于正常水平”，反映出這些企業存在占用其他企業資金問題。綜合分析，目前大部分企業資金周轉正常，但也有相當數量的企業資金循環不暢，存在一定風險。 2015年企業經營發展形勢穩中向好 本次問卷調查，征詢了被調查企業對2015年我國經濟增長水平的預測，以及對本企業經營發展形勢的展望。總體上看，2015年我國經濟增長水平較之2014年略有降低，但隨著企業營商環境和市場條件的改善，加之大企業自身的努力，2015年大企業經營發展形勢預期將穩中向好。 1、2015年我國經濟增長預期略高于7% 在對“2015年我國GDP增長可望達到的水平”的調查中，有60.84%的被調查企業認為將會在7%左右，有21.69%的被調查企業認為會在7.5%左右，有4.22%的被調查企業認為會在8%左右；有13.25%的被調查企業認為會在6.5%左右；認為2015年GDP增長將高于7%的被調查企業比認為增速將低于7%的被調查企業多12.66個百分點。總體而言，被調查企業對2015年我國GDP增長水平預測的加權平均值為7.08%。與2014年經濟增速7.4%相比，增長幅度有小幅回落。綜合而言，被調查企業對2015年宏觀經濟增長大致持中性偏好態度，雖然不看好增速反彈，但也沒有明顯陷入悲觀預期。 2、企業經營發展走勢展望繼續趨向好轉 從調查的情況看，被調查企業普遍預測2015年銷售、盈利、出口增長情況將有所好轉。但與此同時，預計銷售、盈利、出口與2014年持平的企業占比有所上升，分別為21.14%、25.84%和40.84%。 關于銷售情況展望，50.86%的被調查企業預計2015年“有一定程度增長”，7.43%的被調查企業認為會“明顯增長”。認為“有一定程度下降”和“明顯下降”的被調查企業分別為16.57%和4.00%。認為銷售狀況“增長”的被調查企業（58.29%）高出認為“下降”的被調查企業（20.57%）38.72個百分點。被調查企業對2015年銷售增長預測的加權平均得分為3.41分，比2014年銷售增長預測的加權平均值3.17小幅升高了0.24。 關于盈利情況展望，44.38%的被調查企業認為2015年“有一定程度增長”，4.49%的被調查企業認為會“明顯增長”。認為“有一定程度下降”和“明顯下降”的被調查企業分別為17.98%和7.30%。認為盈利狀況“增長”的被調查企業（48.87%）高出認為 “下降”的被調查企業（25.28%）23.59個百分點。被調查企業對2015年盈利增長預測的加權平均得分為3.21分，同樣高于2014年的水平。 關于出口情況展望，34.51%的被調查企業認為2015年“有一定程度增長”，4.23%的被調查企業認為會“明顯增長”。認為“有一定程度下降”和“明顯下降”的被調查企業分別為16.90%和3.52%。認為出口狀況“增長”的被調查企業（48.87%）高出認為 “下降”的被調查企業（20.42%）18.32個百分點，總體上看，被調查企業對2015年的出口增長持中性略偏樂觀的態度。 3、企業用工和投資以穩為主 被調查企業對勞動用工增長和擴大投資的預期要低于銷售和盈利的增長預期。具體看，有44.07%的被調查企業預計2015年勞動用工會與上年持平，有26.55%和5.08%的被調查企業預計會“有一定程度增長”和“明顯增長”。另外，分別有20.34%和3.95%的被調查企業預計會“有一定程度下降”和“明顯下降”。被調查企業對2015年勞動用工預期相對分化，在一定程度上反映了被調查企業對2015年經濟增長預期的謹慎樂觀，以及對勞動用工成本持續上升的擔憂所引致的生產自動化預期；當然，也可能反映了被調查企業對勞動生產率水平上升的預期。 企業對2015年擴大投資的預期也相對謹慎。具體看，有29.65%的被調查企業預計投資額與2014年相比會“持平”，有35.47%和5.81%的被調查企業預計“有一定程度增長”和“明顯增長”。另外，分別有16.86%和12.21%的被調查企業預計“有一定程度下降”和“明顯下降”。總體上看，對2015年投資持樂觀預測的被調查企業明顯多于持悲觀預測的被調查企業，表明企業總體上對2015年的投資增長持中性偏謹慎樂觀的態度。 當前企業經營發展中面臨的三大問題 匯總企業針對“當前企業經營發展中面臨的主要問題”的調查意見，勞動力成本上升、產能過剩與融資難是當前阻礙企業經營發展的最大障礙，需要引起高度重視。 1、勞動力成本上升是企業經營發展中面臨的最大問題 本次調查中，一半以上（51.12%）的企業認為勞動力成本上升是當前企業經營發展中遇到的最大的難題，勞動力成本的上升大大增加了企業的經營成本。我國已經連續多年大幅度提高最低工資水平；2011年24個省市區將最低工資水平提高了22%，2012年25個省市區平均提升了20.2%，2013年27個省市區平均提升了17%；2014年有19個地區上調了最低工資標準，平均提升了14.1%。2014年全國已有北京、天津、上海、廣東等23個省市區發布了2014年企業工資指導線，雖然工資指導線平均漲幅出現下調，但基準線平均值高達12.4%，遠高于GDP增速。2015年1月1日起，將有天津、重慶、福建、江西等省份執行新的社保繳費基數標準，受此影響，用人單位和職工需要繳納的社保費用將出現不同程度的上漲。據美國國會研究服務機構統計，從2000年到2013年，中國工資平均每年增長11.4%。本世紀初，中國工人的工資只有墨西哥工人的30.2%，而2013年，中國工人的月工資已經比墨西哥工人高出50.5%，比越南工人高出168%。受勞動力成本持續上漲影響，勞動力密集型企業已呈現出向東南亞轉移的趨勢。 2、產能過剩是企業經營發展面臨的另一個難題 本次調查中，有1/3以上（38.20%）的企業認為，所在行業的產能過剩是當前企業經營發展中面臨的另一個主要問題。產能過剩一直是近年來中國產業發展的“痼疾”。根據國際經驗，產能利用率保持在81-82%是衡量工業產能是否過剩的臨界點，高于85%表示產能不足，75%以下則表明產能嚴重過剩。2014年，我國工業產能利用率估計在78%左右，仍然在臨界點以下運行。而且這一數據引用的是登記產能，很有可能明顯低估了我國工業企業的實際產能。目前全國24個產業大類中有21個產業大類存在有嚴重的產能過剩問題，隨著重復投資的繼續，去產能任務更加艱巨。國內學者估計，鋼鐵行業產能利用率只有75%，風機產能利用率不到70%，光伏產能利用率不到60%，船舶工業全年產能利用率更是不足50%。2015年，煉油、尿素、磷肥、聚氯乙烯、純堿、電石等六大行業產能利用率將進一步下降，產能過剩更加嚴重；氟化氫行業產能利用率小幅回升至54%，仍處于極度過剩狀態；PTA、甲醇、燒堿產能利用率也有所提高，但產能過剩仍十分嚴重。2015年，汽車行業的平均產能利用率也將降低到70%以下，盡管這一水平與國際平均值相當，但隨著我國新增產能的不斷釋放，汽車行業的產能過剩壓力將進一步加大。受產能過剩影響，我國部分行業企業盈利能力持續下降，2014年前三季度重點鋼鐵企業的銷售利潤率僅為0.71%；2014年1-11月，石油加工、煉焦和核燃料加工業的主營業務收入利潤率為0.65%。 3、融資難度大的問題沒有得到有效緩解 近年來，企業總體融資難度有所上升。本次調查中，有1/3以上（35.39%）的被調查企業表示仍然面臨融資難的問題。2014年，中國人民銀行杭州中心支行在浙江省內隨機選取1129家企業開展了一次專門針對企業融資難融資貴的問卷調查，結果顯示：2014年二季度銀行審批條件指數為46.2，仍處于50的松緊分界線下。其中，制造業貸款審批條件指數為44.6，同比下降6.2個百分點，創近兩年新低。中國人民銀行杭州中心支行的調查結果也顯示：反映“融資難度比去年同期上升”的企業有339家，占比為30%，反映“融資難度與去年同期持平”的企業占比為63.5%，兩項合計達到93.5%。
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